For insurance agencies

保険代理店の仕事に、システムを合わせる。

顧客管理、契約管理、募集、承認、書類、証跡、保全など、保険代理店の仕事は会社ごとに違います。Allevoは決まった保険代理店システムを販売するのではなく、取扱保険会社ごとに異なる項目・帳票・様式、代理店内の確認・承認手順、現在使っているサービスまで確認し、その代理店の実務に合わせて設計・開発します。必要な部分だけから始め、後から機能を追加して一つの基盤へまとめることもできます。

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Start with the work

こんな業務、まとまっていますか。

情報が分かれている

顧客情報と契約情報が別々で、同じ内容をExcelや複数の仕組みに入力している。

確認の状況を追いにくい

誰の確認まで終わったか、不備や差戻しをメールや口頭で管理している。

後から記録を探しにくい

保険会社ごとの書類や対応履歴、証跡を探すのに時間がかかる。

顧客システムExcelメールPDF・書類既存保険システム

必要な情報を整理必要な部分をつなぐ

顧客・案件情報対応履歴必要書類進捗

今ある仕組みを前提に、必要な情報を一つの案件単位で見られるよう整えるイメージです。

Built for your agency

必要な機能を、その代理店に合わせて。

以下は固定の標準プランではありません。今の業務に必要なものを選び、組み合わせて設計します。

顧客・契約

顧客管理、CRM、契約管理、案件管理、対応履歴、保全管理。

募集業務

募集管理、意向把握、比較推奨、必要情報の確認、書類管理。

確認・承認

社内申請、承認、差戻し、例外理由、承認履歴、未処理管理。

記録・体制整備

証跡管理、変更履歴、監査ログ、苦情管理、自己点検、体制整備の支援。

社内業務

勤怠、シフト、経費、備品、営業管理、その他の社内申請。

必要な機能だけから構築できます。ここにない業務も相談できます。

Different rules, one foundation

取扱保険会社ごとの違いも、システム側で整える。

取扱保険会社や手続によって必要な項目、書類、帳票、確認手順が異なることがあります。一度持った共通の顧客・案件情報を活かし、提出先や手続に応じて必要な処理を変えられるよう、入力項目、帳票、承認経路などを個別に設計できます。

共通の顧客・案件情報

氏名
住所
生年月日
連絡先
契約・案件情報

A 保険会社

共通から再利用氏名・住所・生年月日・連絡先

A社のみ必要職業・追加確認項目

出力A社用帳票

確認担当者の確認後、責任者へ

B 保険会社

共通から再利用氏名・住所・生年月日

B社では不要連絡先

B社のみ必要利用目的・別の確認項目

出力B社用帳票

確認担当者の確認後、必要時の確認担当を経て責任者へ

共通情報は再利用し、提出先ごとに足りない情報だけ追加。不要な項目は省き、帳票・確認フローも必要に応じて設計します。
※項目は仕組みを説明するための例です。

Human decisions first

自動化するのは、人が判断するまでの面倒な作業。

システムがすべてを勝手に判断するのではなく、必要な情報を必要な状態で次に確認する人へ届けます。

担当者入力・確認
システム支援
不足確認・通知
責任者確認・承認
システム支援
次の担当へ
必要時の
コンプライアンス判断
必要な案件だけ
最終確認者提出確定
人が最終判断
保険会社

判断・承認・例外判断・最終確定は人が担い、システムは未処理管理や履歴・証跡保存を支援します。

Internal work too

確認・報告が必要な社内業務にも。

募集や契約だけでなく、報酬情報、固定給・歩合給・手当などの情報整理、要確認対象の抽出、担当者・責任者の確認、記録・履歴管理を、実際の運用に合わせて整えます。

必要な情報を整理し、担当者・責任者の確認業務を支援するための仕組みです。内容の判断や最終確認は人が行います。

Keep what works

現在お使いのシステムで、足りない部分はありませんか？

すべてを入れ替える必要はありません。現在のシステムで対応できない業務、Excelや手作業で補っている部分、代理店独自の確認・承認フローなど、必要なところだけ追加で仕組みを作ることもできます。

既存CRM保険システムExcelメール

Allevoで不足部分を補う足りない部分だけ作る

今の仕組みを活かした業務

API・仕様・利用規約などを確認したうえで、連携や役割分担を判断します。

「ここだけ何とかしたい」という相談でも構いません。

Grow at your pace

小さく始めて、後から育てる。

必要な部分だけから始め、使いながら追加・統合できます。

STEP 1顧客・案件
STEP 2承認・書類
STEP 3証跡・監査
STEP 4勤怠・経費・社内業務

既存サービスを残すことも、後から統合することも相談できます。

Pricing

料金は、必要な範囲に合わせて個別にお見積もりします。

Allevoの新規システム開発は20万円〜を一つの目安としています。保険代理店向けの仕組みも、人数、業務範囲、帳票、既存サービスとの連携などによって内容が変わります。必要なところだけから始めることも可能です。

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Start with what is missing

現在お使いのシステムで、足りない部分がある方はご相談ください。

すべてを入れ替える必要はありません。今のシステムでは対応できない業務、Excelや手作業で補っている部分、代理店独自の確認・承認フローなど、必要なところだけ作ることもできます。「ここだけ何とかしたい」というご相談でも大丈夫です。

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Let’s talk

今の代理店業務を、そのまま教えてください。

どのシステムを入れるべきか決まっていなくても大丈夫です。現在使っているExcel、サービス、帳票、社内での確認方法や困っている作業を聞いたうえで、何を残し、何を作り、何をつなぐべきかから一緒に考えます。